本次可转债的发行价格为100元/张。
（四）申购时间
2019年3月8日（T-1日）17:00之前，如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（五）配售原则
机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购。根据联席主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数，确定获配名单及其获配绝味转债的数量，确定的方法为：
1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网下发行数量时，投资者按照其有效申购量获配绝味转债。
2、当网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量（即出现了超额申购的情况）时，将按配售比例（配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购总量，精确到小数点后12位）获得比例配售。先按照配售比例和每个机构投资者有效申购量计算出实际配售量的整数部分（即按1,000元10张取整），对于计算出不足10张的部分（尾数保留3位小数），将所有有效申购的机构投资者按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个有效申购的机构投资者实际配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量一致。
（六）申购办法
1、机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购，每个产品或自有资金网下申购的下限为20,000手（20万张，2,000万元），超过20,000手（20万张，2,000万元）的必须是5,000手（5万张，500万元）的整数倍，每个产品网下申购的上限为90万手（900万张，90,000万元）。参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有绝味转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。
2、拟参与网下申购的投资者应按本公告的具体要求，正确填写《网下申购表》（具体格式见附件二），并准备相关资料。若因申请人填写错漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申请人自行负责。
3、每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年3月8日（T-1日）17:00前按时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）50万元。未足额缴纳申购保证金为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至联席主承销商指定账户，如多笔划账，联席主承销商有权确认对应申购无效。
4、本次网下发行的绝味转债不设定持有期限制，投资者获得配售的绝味转债将于上市首日开始交易。
（七）申购程序
1、办理开户手续
凡申购绝味转债的机构投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网下申购日2019年3月8日（T-1日）前办妥开户手续。
2、提交网下申购文件
参与网下申购的机构投资者应在申购日2019年3月8日（T-1日）17:00前，将全套网下申购文件发送至保荐机构（联席主承销商）指定的电子邮箱，具体情况和要求如下：
（1）邮箱地址：jueweicb@hrsec.com.cn。
（2）邮件标题：“绝味转债网下申购+投资者全称”（请务必遵守此命名规则），如投资者名称或姓名为ABCDE，则邮件标题为“绝味转债网下申购+ABCDE”。邮件大小不超过20mb。
（3）全套网下申购文件（附件请勿压缩，并在一封邮件中发送）：
i. 《网下申购表》（见附件二），EXCEL电子版文件；
ii. 《网下申购表》（见附件二），签章版扫描件，由法定代表人或授权代表签字并加盖单
